Le Caire, 22 octobre 2014 – La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) et Heritage Bank, une banque nigériane, ont aujourd’hui signé au Caire un accord formalisant une facilité de 272 millions de dollars accordée par Afreximbank afin de soutenir l’acquisition d’Enterprise Bank par Heritage Bank auprès d’AMCON (Assets Management Corporation of Nigeria).
Afreximbank est la seule institution intervenue afin d’appuyer la transaction (à hauteur de 272 millions de dollars), soit 80 % de l’offre faite par Heritage Bank (344 millions de dollars). Heritage Bank avait déjà réglé 20 % de l’offre, soit 72 millions de dollars, lorsqu’elle avait remporté le contrat et disposait alors d’une période définie pour lever les fonds restants nécessaires.
Par suite de problèmes de solvabilité dus à une sous-capitalisation, AMCON était intervenue et avait racheté des banques nigérianes en difficulté, notamment Enterprise Bank, Mainstreet Bank et Keystone Bank, en injectant du capital frais afin de les stabiliser, pour ensuite céder ces « banques en transition » dans le cadre de procédures de soumission.
Lors de la cérémonie de signature organisée ce jour, le président d’Afreximbank, Jean-Louis Ekra, a déclaré que la transaction était de nature à créer de la valeur pour le gouvernement nigérian et pour le secteur bancaire du pays.
“Elle fera également progresser l’un des objectifs stratégiques d’Afreximbank, à savoir donner aux Africains les moyens de participer aux secteurs stratégiques du continent et fournir à la Banque une plateforme pour l’expansion du financement des PME de la chaîne d’approvisionnement au Nigeria”, a-t-il ajouté. “Ce contrat constitue clairement l’une des plus importantes fusions-acquisitions opérées au Nigeria et aidera le gouvernement nigérian à stabiliser son secteur financier et à ouvrir la voie pour les autres nations africaines, tout en donnant les moyens aux entrepreneurs africains de réaliser leurs ambitions de disposer d’une institution financière importante”.
Ifie Sekibo, le directeur général d’Heritage Bank, s’est également exprimé en indiquant que cette acquisition offre à Heritage Bank un accès beaucoup plus large à la clientèle du Nigeria : “elle renforcera la distribution de nos produits grâce a une présence plus large et diversifiée et améliorera notre reconnaissance sur le marché”.
Il a ajouté qu’Heritage Bank se réjouit de pouvoir travailler avec Afreximbank pour d’autres produits, en particulier dans le domaine de l’affacturage et dans le cadre du programme de financement de l’alimentation traditionnelle, qui pourrait selon lui avoir un impact très positif pour l’agriculture et les PME.
La finalisation de la transaction, dirigée par l’unité Corporate Finance and Advisory Services (Conseil aux entreprises et financement) d’Afreximbank avec Pan African Capital comme conseiller d’Heritage Bank, fait d’Enterprise Bank la première « banque en transition » effectivement cédée dans le cadre du programme de réforme du secteur bancaire du Nigeria.
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Afreximbank en bref:
La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) est la principale institution financière multilatérale panafricaine qui se consacre au financement et à la promotion des échanges commerciaux entre les pays africains et avec le reste du monde. Elle a été créée en octobre 1993 par des gouvernements africains, des investisseurs privés et institutionnels africains et des investisseurs non africains. Ses deux documents constitutifs de base sont l'”Accord en vue de la création de la Banque africaine d’import-export”, qui lui confère le statut d’une organisation internationale, et une Charte, qui régit sa structure organisationnelle et ses activités. Depuis 1994, Afreximbank a approuvé près de 30 milliards de dollars de facilités de crédit en faveur d’entreprises africaines, dont environ 3,5 milliards de dollars en 2013. Le siège d’Afreximbank est installé au Caire. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.afreximbank.com.