Le Caire, 8 Juillet 2015 – La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) a annoncé ce jour la conclusion de la phase de syndication du plus important financement jamais accordé par la Banque, avec une facilité en deux tranches de deux ans: 458 millions de dollars US et 406.5 millions d’Euros.
Selon Afreximbank, la facilité, clôturée le 06 Juillet dernier, a attiré un montant total d’engagements cumulés dépassant 1,000 millions de dollars US. La taille finale de la facilité a été fixé à 458 millions de dollars et 406.5 millions d’Euros après une réduction du montant par les arrangeurs principaux de la transaction.
«Cette facilité historique permettra à Afreximbank de renforcer son soutien aux entreprises africaines grâces à de nouveaux investissements essentiels à la création de valeur ajoutée, et sous-tendent notre stratégie de faire transiter les économies Africaines, dépendantes des matières premières, vers des industries intermédiaires et une transformation plus accrue des produits finis destinés à l’export,» a dit Jean-Louis Ekra, Président d’Afreximbank
Selon lui, le grand nombre d’institutions prenant part à la syndication est une preuve de la confiance forte dont bénéficie Afreximbank auprès de ses partenaires financiers. Trente-quatre banques au total ont pris part à la transaction.
Lancée en syndication générale le 20 mai 2015, la facilité était initialement soutenue par l’Arab Banking Corporation (B.S.C); la Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.; Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale du Luxembourg; Credit Europe Bank N.V.; Emirates NBD Capital Limited; Rand Merchant Bank, une division de FirstRand Bank Limited (succursale de Londres); HSBC Bank plc.; ICBC (Londres) plc.; Investec Bank plc.; La Banque Coréenne de Développement; Mizuho Bank Ltd.; National Bank of Abu Dhabi PJSC; Standard Bank of South Africa Limited, Branche de l’ Île de Man; et Standard Chartered Bank, en tant qu’arrangeurs principaux et teneurs de livre.
Ils ont été rejoints ensuite par Abu Dhabi Commercial Bank PJSC; Bank Sohar S.A.O.G. China Construction Bank Corporation, Succursale de Johannesburg; Commercial Bank of Kuwait K.P.S.C.; Doha Bank Q.S.C.; The Commercial Bank (Q.S.C.); Qatar National Bank Paris SAQ; et Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd., qui sont intervenus en tant qu’arrangeurs principaux.
Selon Afreximbank, la facilité servira au remboursement de dettes, tandis que les fonds additionnels serviront au financement du commerce et aux besoins généraux de l’entreprise.
Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale du Luxembourg, est l’unique banque de coordination, agissant aussi en tant qu’agent de documentation, tandis que Standard Chartered Bank fait office d’agent de facilité.
Renseignements sur l’emprunteur :
Afreximbank a été créée en Octobre 1993, sous l’égide de la Banque Africaine de Développement, par les gouvernements africains, les investisseurs privés et institutionnels africains et les investisseurs non africains pour financer et promouvoir le commerce intra-africain et entre l’Afrique et le reste du monde. La Banque, dont le siège est basé au Caire, dispose de trois succursales basées à Harare, Abuja et Abidjan.
La Banque octroie des financements aux entreprises privées et publiques, sans prêts directs aux gouvernements. Sa bonne performance en termes de recouvrement et l’octroi de prêts à double recours, ont permis à la banque de maintenir le rendement historique de son portefeuille de prêts à des niveaux supérieurs à ceux des institutions financières opérant dans des environnements similaires. Afreximbank bénéficie du statut d’organe supranational, reconnu et agréé le 10 avril 1997 selon l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, ce qui réduit le risque-pays des prêts accordés aux entités africaines. La Banque dispose également du statut de créditeur privilégié dans ses Etats Membres.
Afreximbank est actuellement notée BBB- (perspective négative) par Fitch et Baa2 (perspective négative) par Moody’s.
Contact Média: Obi Emekekwue (oemekekwue@afreximbank.com; Tel. +202-2456-4238)
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A propos d’Afreximbank:
La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) est l’institution multilatérale panafricaine financière dédiée au financement et à la promotion du commerce intra- et extra-africain. La Banque a été créée en Octobre 1993 par les gouvernements africains, les investisseurs privés et institutionnels africains et les investisseurs non africains pour financer et promouvoir le commerce intra- et extra-africain. Ses deux documents constitutifs de base sont: l’accord d’établissement, qui lui confère le statut d’organisation internationale; et la Charte, qui régit la structure et le fonctionnement de l’entreprise. Depuis 1994, Afreximbank a validé près de 35 milliards de dollars de facilités de crédit pour les entreprises africaines, dont environ 4,5 milliards de dollars en 2014. La Banque est basée au Caire, Egypte. Pour plus d’informations, contactez-nous: www.afreximbank.com