Le Caire, 15 novembre 2021 : La Banque africaine d’Import-Export (Afreximbank), par le biais de sa branche de banque d’investissement, Advisory & Capital Markets (ACMA), a agi en tant que chef de file associé (JLM) et teneur de livres pour le placement et la clôture de l’Eurobond senior non sécurisée 144A/Reg S de 400 millions de dollars US à 5 ans de Fidelity Bank Plc le 21 octobre 2021. La transaction a été conclue le 28 octobre 2021 et les autres chefs de file associés et teneurs de livres étaient Citi et J.P. Morgan.
Le 18 octobre 2021, Fidelity Bank a annoncé la commercialisation d’une obligation de référence à 5 ans, qui a été suivie d’une tournée de présentation virtuelle de deux jours. La tournée de présentation virtuelle comportait un appel aux investisseurs mondiaux {Global Investor Call} et une série de réunions en petits groupes et en tête-à-tête avec certains des principaux comptes internationaux et locaux de l’espace des marchés émergents.
Suite au succès de la tournée de présentation, Fidelity Bank a annoncé le 21 octobre 2021 une nouvelle transaction de référence à 5 ans et a ensuite fixé le prix d’un billet à 5 ans de 400 millions de dollars US à un rendement de ré-offre de 7,875 % et un coupon de 7,625 %. La transaction a été clôturée dans le respect de ses objectifs d’optimisation des coûts, avec un carnet de commandes sursouscrit d’environ 2 fois.
Cette émission marque le retour de Fidelity Banks sur les marchés internationaux des capitaux d’emprunt après une pause d’environ 4 ans et constitue sa troisième euro-obligation depuis 2013. Les investisseurs dans la transaction étaient composés de certaines des institutions les plus actives du monde entier, avec une demande saine des investisseurs du Royaume-Uni, d’Europe continentale, des États-Unis, d’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique, malgré des conditions de marché serrées et une offre concurrente. Cela a démontré la notoriété croissante de l’émetteur auprès des investisseurs des marchés internationaux des capitaux d’emprunt.
Le Professeur Benedict Oramah, Président d’Afreximbank, a déclaré : « Le rôle d’Afreximbank dans cette transaction est stratégique et emblématique tant du point de vue de la constance dans la fourniture de valeur à nos clients tout au long de leur cycle de croissance que de la volonté de la Banque de fournir des options de financement innovantes et durables via les marchés des capitaux d’emprunt, en plus de nos services bancaires adaptés aux besoins des clients.
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À propos d’Afreximbank
La Banque africaine d’Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l’industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l’expansion économique en Afrique. Depuis sa création, la Banque a beaucoup œuvré en faveur du soutien aux pays africains en temps de crise. À travers le Dispositif d’atténuation de l’impact de la pandémie sur le commerce (PATIMFA) lancé en avril 2020, Afreximbank a décaissé plus de 6,5 milliards de dollars US en 2020 afin d’aider les pays membres à amortir les effets négatifs des chocs financiers, économiques et sanitaires causés par la pandémie de COVID-19. Fervent défenseur de l’Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), Afreximbank a développé un système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l’Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf. Afreximbank collabore avec l’UA et le Secrétariat de la ZLECAf en vue de mettre en place une Facilité d’ajustement visant à aider les pays à participer efficacement à la ZLECAf. À la fin de 2020, le total des actifs et des garanties de la Banque s’élevait à 21,5 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 3,4 milliards de dollars US. La Banque a décaissé plus de 42 milliards de dollars US entre 2016 et 2020. Afreximbank est notée A- par GCR International Scale, Baa1 par Moody’s et BBB- par Fitch. La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.
Pour de plus amples informations, veuillez visiter : www.afreximbank.com.
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Amadou Labba Sall : asall@afreximbank.com